Nossos serviços
Na Summit Riqueza Sênior, a gente entende que aposentadoria é mais do que parar de trabalhar. É ter paz de espírito. Por isso oferecemos serviços práticos e diretos para você viver bem nos próximos anos, sem preocupações financeiras. Trabalhamos com números reais, não promessas vazias.
Cada serviço é executado por profissionais experientes, com plano claro e foco na satisfação.
Serviço 2
Mapeamos quanto você vai precisar mensalmente e de onde virá esse dinheiro. Olhamos para reformas, pensões, investimentos e poupanças. Sem dramatizações. Apenas um retrato claro do que você tem e do que falta.
- Projeção de gastos mensais realista
- Identificação de todas as fontes de renda
- Análise de lacunas financeiras
- Plano de ação personalisado
Serviço 3
Navegamos pelos detalhes das suas pensões de reforma. Ajudamos a otimizar o momento certo para solicitar, maximizar benefícios e entender as opções que tem. Porque cada euro conta quando se está reformado.
- Revisão de documentos de pensão
- Análise de melhor momento para reforma
- Estratégia de maximização de benefícios
- Acompanhamento de processos administrativos
Serviço 1
Investir não termina quando se reforma. Mas muda. Criamos uma estratégia que protege o que você tem enquanto gera renda, ajustada ao seu perfil e à sua vida real, não a modelos teóricos.
- Avaliação de perfil de risco
- Carteira diversificada e conservadora
- Rebalanceamento anual
- Relatórios semestrais simples e diretos
Serviço 2
Há formas legais de pagar menos impostos quando reformado. Analisamos a sua situação específica e ajudamos a alinhar as decisões financeiras com a legislação. Sem riscos, apenas inteligência.
- Análise de incidência fiscal anual
- Estratégia de minimização legal de impostos
- Coordenação com seu contabilista
- Preparação para auditorias
Serviço 3
Vê-se com a família garantida? Este serviço organiza o seu património de forma a protegê-lo e tornar a transmissão para quem ama simples. Sem complicações legais depois. Apenas ordem e tranquilidade.
- Diagnóstico da situação patrimonial
- Estrutura de proteção de bens
- Plano de sucessão transparente
- Documentação legal atualizada
Serviço 1
Acompanhamento regular da sua vida financeira em reforma. Reuniões trimestrais para revisar como está a correr, ajustar quando necessário e discutir dúvidas. Você não está sozinho nisto.
- 4 reuniões presenciais por ano
- Análise trimestral de objectivos
- Suporte por email e telefone
- Ajustes de estratégia conforme necessário
Precisa de uma solução personalizada?
Entre em contato para discutir suas necessidades específicas.
Entre em contato