Sobre nós
Olha, a verdade é simples: a maioria das pessoas chega aos 55 anos sem saber se vai conseguir viver bem na aposentadoria. E isso não é culpa delas. Ninguém ensina isso na escola, certo? A gente na Summit existe justamente pra isso. Passamos os últimos 12 anos ajudando gente como você a entender quanto precisa, onde colocar o dinheiro e como dormir tranquilo à noite. Não vendemos produtos caros que ninguém entende. A gente senta, conversa de verdade e monta um plano que funciona pra sua vida. Aqui em Aveiro, conhecemos nossos clientes pelo nome. E eles confiam na gente porque sabem que não temos agenda escondida.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Nossa História
Tudo começou quando o João, nosso fundador, viu o pai dele aos 62 anos completamente perdido. Tinha poupado bem, mas não fazia ideia de como usar aquilo. Aí pensou: 'Tem que haver uma forma melhor'. Em 2012, abriu a primeira sala pequena aqui em Aveiro. Sem computador chique, sem jargão de Wall Street. Só conversas honestas. Aos poucos, outras pessoas descobriram. Amigos indicavam amigos. Hoje temos 47 famílias confiando a gente. E continuamos do mesmo jeito: simples, direto, humano.
Empresa fundada com uma equipe de 3 profissionais apaixonados
Serviços expandidos e mais de 500 clientes satisfeitos
Nova sede inaugurada e equipe duplicada
Mais de 2.000 clientes atendidos com 98% de satisfação
Nossa Equipe
As pessoas por trás de Summit Riqueza Sênior
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.
João Ferreira
João começou tudo em 2012. Tem 31 anos de experiência com finanças pessoais. Pai de três filhos, ele entende que aposentadoria é vida real, não números em excel. Ama montanha e café.
Cátia Sousa
Trabalha conosco desde o princípio. Cátia tem dom pra explicar coisas chatas de forma clara. Mãe de dois filhos, sabe bem os dilemas de quem trabalha e quer segurança. Especialista em mulheres divorciadas.
Paulo Mendes
Paulo cuida que cada euro trabalhe direito. Vem do mundo bancário mas detesta jargão de banco. Acredita que bom investimento é aquele que você dorme tranquilo. Aveirense de quinta geração.
Por Que Nos Escolher
- Equipe ExperienteNossos profissionais têm décadas de experiência combinada. Já vimos de tudo e sabemos lidar com qualquer desafio.
- Qualidade GarantidaGarantimos nosso trabalho com garantias abrangentes. Se você não estiver satisfeito, corrigiremos.
- Preços JustosPreços transparentes e competitivos sem taxas ocultas. Você sempre saberá exatamente o que está pagando.
- Resultados ComprovadosMilhares de clientes satisfeitos e um histórico de projetos bem-sucedidos falam por si.
Nossa Missão
Dar tranquilidade financeira a quem trabalhou a vida toda. A gente quer que você aproveite seus anos dourados sem preocupação com dinheiro. Nosso trabalho é transformar números em confiança. Cada pessoa merece um plano de aposentadoria que faça sentido com sua realidade, não com a realidade de um banco.
Nossa Visão
Ser o lugar que os portugueses procuram quando precisam de ajuda real com aposentadoria. Queremos um mundo onde menos gente fica com medo do futuro e mais gente aproveita a vida depois do trabalho. Sonhamos com gerações que envelhecem com segurança e dignidade.
Nossa Abordagem
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Nossos Valores
Os princípios que orientam tudo o que fazemos
Honestidade Sem Rodeios
Falamos a verdade. Se seu plano não vai funcionar, a gente avisa. Se há um produto melhor que o outro, a gente recomenda aquele mesmo que ganhe menos. Fim da história.
Você Primeiro, Sempre
Seus objetivos comandam tudo. Não recomendamos nada que não faz sentido com seus sonhos. Se você quer viajar, a gente prepara o plano pra você viajar. Não pra encher os bolsos de ninguém.
Simplicidade é Força
Planos complicados são armadilhas disfarçadas. A gente acredita que você deve entender cada decisão. Se não conseguir explicar em português claro, não é bom plano.
Relação que Dura
Não somos consultores de uma reunião. Ficamos com você. Seu plano muda? A gente muda junto. Surgem dúvidas? Estamos aqui. Isso é parceria de verdade.